Finanční poradce a projektový manažer naší poradenské agentury je zavázán při své činnosti dodržovat interní etický kodex, který obsahuje následující zásady při komunikaci a práci s klienty:
Čestnost
Při své poradenské činnosti jedná vždy v souladu s dobrými mravy a platnými právními normami České republiky. Bude čestný a skromný při objasňování své práce a zásluh a zabrání čemukoliv, co by na úkor cti, integrity a důstojnosti profese směřovalo k prosazování sebe sama
Objektivita
Poskytuje kvalifikované objektivní poradenství s ohledem na všechny důležité skutečnosti, které se dozvěděl. Vždy nadřazuje zájem klienta nad svůj vlastní a poskytuje taková doporučení, která by zvolil sám pro sebe, kdyby se nacházel v situaci klienta. Ve svých doporučeních rozlišuje fakta, vlastní názory a cizí názory. Bude, v roli přísežného znalce, vyjadřovat názor na věci z oblasti projektového řízení pouze na základě znalosti faktů, technické zdatnosti a osobního přesvědčení
Pravdivost
Informuje pravdivě a úplně o všech aspektech doporučovaných řešení. Vyzvedává nejen jejich výhody, ale upozorňuje i na eventuální nevýhody či rizika. Bude vystupovat objektivně a důvěryhodně, při přípravě zpráv, prohlášení a svědectví bude používat vždy všech dostupných a relevantních informací
Odpovědnost
Je si vědom odpovědnosti, kterou na sebe svými radami a doporučeními přejímá. Nedává svým klientům nereálné sliby a poskytuje jim pravdivé, úplné a ověřené informace. Bude vyjadřovat své názory na problematiku projektového řízení pouze na základě podrobné znalosti problému a pevného přesvědčení. Přijme a připustí své vlastní chyby aniž by pozměňoval či překrucoval fakta, aby zdůvodnil svá rozhodnutí
Důvěrnost a ochrana osobních dat
Považuje za důvěrné veškeré informace, které se o klientovi dozvěděl v souvislosti s finančně poradenskou a projektovou činností. Přísně dodržuje zásadu ochrany osobních dat, a to i po ukončení činnosti. Bude s informacemi, které získá v rámci svého poslání jako s důvěrnými, aniž by je využil k osobnímu prospěchu, pokud by to bylo v rozporu se zájmy zaměstnavatele, zákazníka či veřejnosti
Odborné znalosti a další vzdělávání
Ovládá zásady osobního finančního plánování a problematiku finančního trhu s ním spojenou, stejně jako problematiku daňovou a legislativní ve vztahu k osobním financím. Bude usilovat o šíření znalostí a dovedností profese projektových manažerů. Bude spolupracovat na prosazování zásad projektového řízení formou výměny informací a zkušeností s ostatními projektovými manažery, ostatními profesionály a studenty pomocí medií, konferencí, školení a presentací. Bude po celou dobu své kariéry dbát o další profesní růst
Kolegialita
se zavazuje, že nebude zlovolně a nepravdivě, přímo či nepřímo napadat profesní zdatnost a praktiky jiných. Dále se zavazuje, že nebude nečestnými prostředky soutěžit s jinými projektovými manažery. Zabrání nesprávnému užívání akademických a profesních titulů, nebude nadsazovat míru své odpovědnosti při popisu minulých zaměstnání, ani zkreslovat důležitá fakta o zaměstnavatelích a členstvích v profesních spolcích. Bude zachovávat důstojnost a skromnost, vždy udržujíc důstojnost své profese, aniž by nepřiměřeně zdůrazňoval své kvality
Nestrannost
Projektový manažer uplatňuje zdvořilý, korektní a nestranný přístup ke všem klientům. Obchodní jednání musí být vedena slušně, nestranně a podle kritérií obchodního zájmu, bez jakékoliv předpojatosti či zvýhodňování, plynoucího z osobních motivů projektového manažera.
Loajalita
Ve veřejném vystupování (to znamená např. pro publikační činnosti, při poskytování údajů sdělovacím prostředkům a podobně) bude projektový manažer vždy dbát zájmů poradenské agentury a její obchodní politiky. Informace o vnitřních záležitostech agentury, o jejích záměrech a strategii bude poskytovat pouze po schválení vedením agentury. Projektový manažer se vyvaruje vyjadřování na veřejnosti a ve sdělovacích prostředcích, v nichž by byly obsaženy informace o poměrech klientů agentury, o nichž se dozví v rámci obchodního vztahu agentury ke klientovi, a hodnocení klientů agentury. Pracovník agentury se vyvaruje všech činností, které vytvářejí konflikt jeho zájmů se zájmy agentury. To především znamená, že se zříká činnosti v obchodních společnostech, jejichž činnost je nebo může být v rozporu se zájmy agentury. Samostatně nepodniká s informacemi a výhodami, které získá v agentuře, pro níž pracuje. Nevyužívá, bez písemného souhlasu vedoucího pracovníka agentury, materiálního a informačního vybavení agentury v soukromém zájmu a k soukromé činnosti (např. softwarového vybavení). Pouze se souhlasem příslušného vedoucího pracovníka agentury může projektový manažer přijmout funkci v jiném podnikatelském subjektu vč. členství v jeho statutárních orgánech a dozorčích radách, i když činnost tohoto subjektu není v rozporu se zájmy agentury. Projektový manažer vykonává svá oprávnění a plní své povinnosti, plynoucí z jeho postavení nebo funkce v agentuře, čestně a svědomitě, v dobré víře, s řádnou péčí a v nejlepším zájmu agentury.
